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Der Stuttgarter Schustergeselle Seppe beschließt auf Wanderschaft zu gehen. In der Nacht davor erscheint bei ihm das Hutzelmännlein und schenkt ihm ein Hutzelbrot (Früchtebrot), das immer nachwächst, wenn er nur einen kleinen Rest übrig lässt, zwei Paar Glücksschuhe und den Auftrag, ein Bleilot, in das ein Krakenzahn eingeschweißt ist, das unsichtbar macht, aus Blaubeuren mitzubringen. Das eine Paar lässt Seppe wie angewiesen in Stuttgart zurück, das andere zieht er an. Allerdings verwechselt er die Schuhe, er trägt von jedem Paar einen, weshalb die Schuhe zu ihren richtigen Partnern zurück wollen und Seppe ständig behindern.

Der unscheinbare und körperlich missgestaltete Sohn eines Gastwirts, Christian Wolf, gerät aus Geldnot auf die schiefe Bahn. Zuerst treibt er als Wilddieb sein Unwesen und kommt ins Zuchthaus und schließlich zur Strafarbeit auf eine Festung. Anschließend möchte er einer geregelten Arbeit nachgehen, erhält jedoch keine Anstellung. Er wird wieder kriminell und begeht Verbrechen nicht mehr nur aus Not, sondern vorsätzlich. Um einer weiteren Festnahme zu entgehen, wird er schließlich zum Mörder.