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Jody Reed will Anna alias Hannah Herold für sich gewinnen und macht sie auf den ungewöhnlichen BND-Erfolg bei der Überwachung der Sauerland-Gruppe aufmerksam. Doch warum hilft die CIA-Agentin, etwas Konkretes gegen Manfred Mor in die Hand zu bekommen? Annas Aussprache mit ihrem Vater Klaus Gudwin entwickelt sich derweil völlig anders als erwartet. Aber die Ereignisse erfordern es, dass beide weiterhin zusammenarbeiten. Lino die Conti erhält unerwartet Besuch und muss sich für seine Zusammenarbeit mit Klaus Gudwin verantworten.

Anna alias Hannah Herold versucht die Bedeutung von Andrejs letzten Worten zu ergründen. Wer ist Samantha Smith? Manfred Mor rückt sich bei seinem Vorgesetzten nach der Wirecard-Anhörung wieder ins richtige Licht und legt die Saat für einen Feldzug gegen Klaus Gudwin. Nora Pahlewi findet nicht nur heraus, wer Samantha Smith ist, und steht vor einem moralischen Dilemma. Klaus Gudwin nutzt die Gelegenheit, spontan mit Anna in die USA zu reisen, um ihr den Schauplatz eines bittersüßen Dramas aus der Zeit des kalten Krieges zu zeigen, das ein Schlüsselmoment seines eigenen Lebens war.