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"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.

Der erste Tag an Nicos neuer Schule wird für ihn zu einer Herausforderung. Sein Rivale Pauli und seine Crew haben es auf Nico abgesehen. Zum Glück helfen Nico seine drolligen neuen Freunde Truschel und Benito mit ihren Geisterkräften. Ein Mädchen aus Syrien, Jamila, beeindruckt Nico sehr und dann gibt es auch noch eine Gartenparty für die ganze Klasse.

Nico Löwenberg (11 J) muss umziehen. Er hat null Bock darauf, aber sein Vater hat geerbt: die Villa Löwenberg. Nico ist sehr traurig wegen seiner Freunde und Oma und Opa, die er in Heilbronn zurücklassen muss. Was er nicht weiß, ist, dass es in der alten Villa spukt und er ganz schnell neue Freunde finden wird, und zwar Freunde der besonderen Art. Und überhaupt ist da im hohen Norden jede Menge los.

Nico hat gleich zwei neue Freunde gefunden und diese machen Nico nun mit ihrer geheimnisvollen, magischen Welt bekannt und nehmen ihn mit auf eine geisterhafte Zeitreise. Auch erfährt er vieles über seine Vorfahren und den alten Baron von Löwenberg. Dabei lernt Nico Dinge kennen, die er nicht für möglich gehalten hätte.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.