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Navigating adolescence just got a whole lot trickier... After finishing her first year of middle school, Teresa feels stuck in childhood, with messy hair and scraped knees. At her family's summer residence, she discovers that even there she is destined to feel out of place: her friends are suddenly into nail polish and boys and even her best friend seems different. Everyone's growing up except for her. Where's the confident, grown-up Teresa she's been waiting to become? Just when she expects the worst summer ever, she meets Agata.

Nina, Lori e Jamal sono al Louvre in gita scolastica, ma qualcosa non va: Jamal fa di tutto per evitare i due amici. Mentre ne discutono davanti alla Vergine delle Rocce sentono l'ormai noto sbattere d'ali, presagio di future avventure. Ed è così che si ritrovano a Urbino nell'estate del 1502, al cospetto del grande Leonardo da Vinci che affida loro l'incarico di distruggere la sua terribile macchina da guerra prima che la trovi Cesare Borgia, detto il Valentino.

Por fin han llegado las vacaciones de verano. Terry acaba de cumplir doce años y está a punto de vivir su primer verano del amor. Como cada año, Terry y su familia veranean en la casa de la playa. Sin embargo, parece que todos sus amigos han "crecido" más que ella. Un día, Terry conoce a Agata. Empiezan a entablar una bonita amistad, pero Terry no entiende qué le está ocurriendo: la belleza de Agata la hechiza.