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In una Garfagnana investita dalla Seconda Guerra Mondiale, sembra quasi che Storia e Magia si siano fuse insieme, con l’intento di delineare una storia che ci tocchi nel profondo. Nel paese di Bosconero – ispirato a Fabbriche di Careggine – Francesco, undici anni, è il figlio di un disertore, che convive con la madre, la nonna e l’onta terribile di quanto si pensa suo padre abbia fatto. Ma i rastrellamenti nazisti sono poca cosa, se paragonati all’indicibile mistero che avvolge i circostanti boschi della Garfagnana.

Settembre 1939. Aldo, ventenne fiorentino, giunge a San Domino, l’isola delle Tremiti scelta dal regime fascista come confino per chi era accusato di omosessualità. I cosiddetti “femminielli” alloggiano in due baracche fatiscenti, con un secchio a fare da gabinetto e un camino mal funzionante per le notti più fredde. Sono perlopiù siciliani, perché arrestati per un omicidio avvenuto anni prima a Catania e tuttora impunito, che continua a perseguitarli.