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London, 1923. Dragons soar through the skies and protests erupt on the streets, but Vivien Featherswallow isn’t worried. She’s going to follow the rules, get an internship studying dragon languages, and make sure her little sister never has to risk growing up Third Class. By midnight, Viv has started a civil war.

Maxine a quatorze ans quand elle comprend que son attirance pour Kieran Davis, le meilleur ami de son frère, est bien plus qu’une simple passade. Depuis petite, elle n’a d’yeux que pour ce beau brun, alors que lui la considère plus comme une sorte de petite sœur. Oui, seulement...Le temps passe.Au fil des années, Maxine devient une femme. Kieran la voit alors d'un autre œil, et peine de plus en plus à ignorer ce besoin soudain de la posséder. Lors d’une soirée alcoolisée, il va déraper, et par la suite se promettre de ne surtout jamais recommencer.S'il l'apprenait, son meilleur ami le tuerait.