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Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Die Geschichte handelt von einem schönen, jungen Indianermädchen namens Pocahontas und ihrer Liebe zu einem jungen, weißen Mann namens John Smith, zu der Zeit, als die ersten weißen Seefahrer Amerika entdeckten. Die Indianer galten zur damaligen Zeit als gefährliche Wilde. Doch John Smith lernt durch Pocahontas die wahre Seele der Indianer kennen und schätzen. Pocahontas und John Smith geraten zwischen die Fronten der Indianer und der Weißen. Sie kämpfen für ihre Liebe, denn echte, wahre Liebe kennt keine Grenzen.

Yukon ist der Platz, von wo aus die Goldgräber in die Wildnis aufbrechen, auf die Suche nach Gold. Es ist Winter. Jack Convey trifft Alex Larsen, einen Bekannten seines verstorbenen Vaters, und mit ihm und Kelly macht er sich schließlich auf den Weg auf die Suche nach seines Vater Goldmine. Dieser Weg soll ein langer werden, voll Unheil und Abenteuer. So werden sie von hungrigen Wölfen verfolgt, wobei Kelly und ein Schlittenhund ums Leben kommen.

Trauung mit Turbulenzen: Po, Klinge und Mr. Ping gelingt es zu entkommen, ebenso Rukhmini, die in einem anderen Raum in Jayeshs Palast eingesperrt ist. Während die Hochzeit von Padma und Jayesh, die Diya schnell durchziehen möchte, ihren Gang nimmt, versuchen Po und seine Freunde, an Meister Mastondonts Amulett zu kommen. Dieses zerbricht jedoch, als sie es sich schnappen wollen.