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Die epische Saga um das Konzil der Elemente findet ihr Ende. Alle Geheimnisse werden aufgedeckt, alle Fragen beantwortet: Die Geschichte des Lords der Toten wird enthüllt und Adran bringt ein großes Opfer. In einer fernen Welt geht der geniale Wissenschaftler Xerxes einen Pakt mit dem Dämonenkönig ein, um das Leben seiner Tochter zu retten. Albin Adersin zeigt seine wahre Identität und Silbersterns Meisterplan entfaltet seine letzte Stufe. In der Wüste der Ewigkeit kommt es schließlich zu der finalen Schlacht, die über das Schickal aller Welten entscheidet.

Das nächste Drachengrab wurde gefunden, doch sein Eingang befindet sich tief unten am Grund des Meeres. Um zu ihm zu gelangen, müssen sich Tib, Amon, Eye und Saphira auf eine gefährliche Reise unter Wasser begeben. Tief unten in der Stille des dunklen Ozeans sind sie auf sich gestellt, aber sie sind nicht alleine... Erst vereinzelt, dann immer häufiger hören sie es... das Klopfen von toten Händen... und das grausame Gelächter derjenigen, die das Meer einst zu sich rief.

Auf hoher See treffen Tib, Amon, Saphira und Eye auf ein ungewöhnliches Gespann: Leonardo, der Mechanicus und sein sprechendes Schiff, die Sciotilus. Der Forscher lädt sie auf sein Schiff ein, doch schon bald werden sie von dem gejagt, was Leonardo zu erforschen gedenkt. Ein Ungetüm aus vergangenen Zeiten erwacht und stellt sich den Abenteurern in den Weg. Eine Gefahr, der es nichts entgegenzusetzen gibt.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Der Geruch von verbranntem Haar, verbranntem Fleisch, unschuldige Frauen, deren Leben ausgeräuchert wird. Hexenverbrennungen! Tagtäglich erlebt Faith einen Albtraum, befindet sich in einer Traumschleife, so real, dass sie den Qualm noch riechen kann. Sie aktiviert ihre Freundinnen, die mit hineingezogen werden in diesen Fluch, der offensichtlich auf ihr liegt. Wird Faith in dieser Zeitreise in die Vergangenheit ihren Verstand verlieren oder wird sie sich aus dieser immer wiederkehrenden Eskalation befreien können?