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Zwar gelingt es den Blutsbrüdern Old Shatterhand und Winnetou mit ihren Verbündeten, die Komantschen im Llano Estacado zu besiegen, doch der Preis einer Eigenmächtigkeit Old Wabbles ist hoch: Die Stämme der Apachen und Komantschen werden zu Todfeinden. Weitere Gefahren drohen in Gestalt des zwielichtigen General Douglas und durch den angeblichen Medizinmann Tibo-Taka. Was verbindet die beiden Schurken miteinander? Und in welcher Beziehung stehen sie zu Old Surehand? Ein weiteres Rätsel umgibt den jungen Komantschen-Häuptling Apanatschka.

Vor fünfzig Jahren kamen die Dschinne aus den Wüsten und brachten Tod und Vernichtung. Seither beherrschen entsetzliche Kreaturen die Einöde zwischen Samarkand und Bagdad. Nur todesmutige Schmuggler wie Tarik wagen sich durch das menschenfeindliche Dschinnland. Bis Tariks Geliebte Maryam ein Opfer des Narbennarren wird, eines gefährlichen Dschinnfürsten. Tarik verzweifelt und schwört dem Schmuggel ab. Erst als das Haremsmädchen Sabatea seinen jüngeren Bruder Junis becirct, sie nach Bagdad zu bringen, beschließt Tarik, die beiden nicht allein in ihr Verderben ziehen zu lassen.

Loxagon hat den Baayle Dämon besiegt und dessen Kraft in sich aufgenommen. Der Sohn des Teufels versteckt sich nicht länger und stellt sich dem mächtigen Krieger Haggas zum Duell. Auch Asmodis erfuhr davon, doch er unternahm nichts gegen ihn. Seiner Ansicht nach würde Loxagon im Kampf gegen Haggas unterliegen. Er blieb in Warteposition. Das Problem Loxagon würde sich von selbst erledigen.

Es geschah in der Hölle - zu einer längst vergangenen Zeit, die sehr weit zurückliegt und an die sich kein Dämon mehr erinnern will. Es war eine der schicksalsträchtigsten Nächte, die es im Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis je gegeben hat. Eine Geburt stand bevor! Die Geburt eines Dämons, der Asmodis, den Herrn der Hölle, stürzen und seinen Thron besteigen wollte. Die Geburt eines besonderen Dämons. Gezeugt von einer Schakalin und Asmodis selbst. Die Geburt des Teufelssohnes Loxagon.

Prof. Mortimer Kull und das Ballard-Team Seite an Seite, wer hätte es gedacht? Doch in Yul, dem Super-Cyborg, haben sie einen gemeinsamen Gegner, den es zu bezwingen gilt. Doch durch den Tod der Affenprinzessin Landa-wi hat sich Kull auch den Zorn der Satansaffen zugezogen, die ihn für diese Tat töten wollen. Es kommt zum großen Finale und zum... Kampf der Giganten.

Bevor es zur großen Höllenschlacht kommt, versammelt Asmodis seine Getreuen um sich. Dabei ersinnt er einen Plan, wie er seinen verhassten Sohn Loxagon aus dem Weg räumen kann, ohne dass Unmengen von Blut fließen müssen. Doch so hinterlistig, wie sein Vater ist, so ist auch Loxagon brandgefährlich. Er will der neue Herr der Hölle werden. Mr. Silver und Cuca begeben sich mit Tony Ballard nach Haspiran, wo Mr. Silver seinen Freund von Marbu befreien will. Auf der Reise warten jedoch zahlreiche Gefahren auf sie.