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1924: Schwer mitgenommen von den fürchterlichen Ereignissen in Innsmouth, bleiben Randolph Carter und seinem Team keine Zeit, ihre Wunden zu lecken. Denn der einzige Weg, die Bedrohung durch die Großen Alten abzuwehren liegt jenseits aller Zivilisation in den eiskalten Gebirgen des Südpols. Doch in den Höhlen unter den eisigen Bergen, lauert ein Grauen, welches das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes übersteigt... Der 12. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Warum fürchtest du dich, Abram? Ist es kein Trost, dass man nicht vollkommen sein muss, um vom Herrn erwählt zu werden?

Jeder kennt die Geschichten vom britischen König Artus, dem weisen Zauberer Merlin, der schönen Königin Ginevra und dem verliebten Ritter Lanzelot. Geschichten, vom Schwert im Stein, von der Runden Tafel und der verschlagenen Zauberin Morgain le Fay. In diesem aufwändig produzierten Hörspiel meldet sich jedoch erstmals Keie, Artus' älterer Bruder zu Wort und erzählt uns, was damals wirklich geschah...

So ging Hagar weiter mit ihrem Sohn im Arm. Gab ihm ihre ganze Kraft. Kämpfte um jeden Schritt. Um jeden Herzschlag. Der Wind wirbelte den Sandstaub auf. Hüllte sie in einen rostroten Schleier. Zum ersten Mal kreuzte etwas ihren Weg. Doch es war nur ein weiteres Opfer der Dürre Hagar legte Ismael in den Schatten des Busches. Dann eilte sie taumelnd von ihm fort. Nicht, weil sie sich an ihr Versprechen halten wollte. Sondern weil sie ihrem Kind nicht beim Sterben zusehen konnte.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.