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November 1888: Als Scotland Yard den toten Joseph Harrison am Ufer der Themse findet, versucht Sherlock Holmes, den Kontakt mit Rahel Howells wieder aufzunehmen. Von Howells erfährt er, dass sie den Anführer der Londoner Unterwelt-Organisation identifiziert hat, aber für die Herausgabe des Namens stellt sie Bedingungen. Holmes ringt Inspektor Lestrade einen Handel ab: eine neue Identität für Howells gegen den Namen des Verbrecheroberhaupts. Während Lestrade die Papiere organisiert, wird Holmes von dem jungen Hall Pycroft kontaktiert, der befürchtet, einer betrügerischen Firma aufgesessen zu sein.

Während Auguste Dupin und Edgar Allan Poe mithilfe des Entfesselungskünstlers Houdini hoffen Näheres über die neuen Pläne des "Zirkels der Sieben" zu erfahren, bereiten sich Draculas ausgewählte Kandidaten auf die ihnen gestellte Aufgabe vor. Ein unheimlicher Überfall bringt die Detektive aus dem Konzept. Steckt der Zirkel dahinter? Dupin und Poe sind gefordert wie nie und der Gentleman-Dieb Arsène Lupin beginnt damit, seinen so riskanten wie dreisten Plan in die Tat umzusetzen.

Dupins Intimfeind Gaston Morel hat eine tödliche Auseinandersetzung mit dem "Zirkel der Sieben". Sein Ableben reißt eine Lücke, die Dracula mit einem geeigneten neuen Anwärter zu füllen gedenkt. Die Kandidaten, die er im Visier hat, bringen allesamt besondere Talente mit, die sie unter Beweis stellen müssen, um den freien Posten im Zirkel zu erlangen. Der Gentleman-Dieb Arsène Lupin, die exotische Femme Fatale Mata Hari oder der Entfesselungskünstler Harry Houdini.

Der junge Australier Adam Salton folgt der Einladung seines einzigen noch lebenden Verwandten nach Lesser Hill. Richard Salton hofft, dass sein Großneffe dort eines Tages sein Erbe antreten wird. Der Familiensitz liegt in einer äußerst geschichtsträchtigen Gegend, der es nicht an exzentrischen Bewohnern mangelt.