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James Moriarty ist zwischen die Fronten einer erbitterten Familienfehde geraten. Er kann nicht verhindern, dass das Anwesen der Lockwoods in New Jersey bis auf die Grundmauern niederbrennt. Aber dies ist erst der Anfang. Christine Lockwood ist seit diesem Anschlag verschwunden, und Moriarty bleiben nur 24 Stunden, wenn er Schlimmeres verhindern will. Er begibt sich in die Abgründe eines Drogenhändlerrings und findet schließlich eine neue Spur. Sie führt in das Sanatorium des dubiosen Doktor Lorraines. Moriarty taucht ein in eine Welt, die nur ihren eigenen brutalen Gesetzen gehorcht.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.

Seit Generationen werden die männlichen Mitglieder der Familie Monkton von Geisteskrankheit heimgesucht. Der junge Alfred Monkton jedoch blieb bislang davon verschont und hofft auf eine baldige Vermählung mit seiner geliebten Ada. Aber die Pläne der beiden stoßen auf Hindernisse: Zuerst gibt der Vormund Adas nicht sein Einverständnis, und dann fährt Alfred urplötzlich nach Italien, ohne Ada in die Hintergründe dieser scheinbar planlosen Reisen einzuweihen. Ist dies das Ende ihrer Beziehung? Alfreds alter Freund John Ledbetter trifft Wochen später in Neapel zufällig auf Alfred - doch dieser scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.