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Eine Reise führt Pater Brown ins Fürstentum Heiligenwaldstein im Land der Märchen - Deutschland. Was er dort erlebt, ist jedoch wenig märchenhaft, denn schon bald wird im Wald ein Toter gefunden. Der Tote starb durch einen Schuss. Die Frage ist allerdings, wie genau er durch diesen Schuss starb, denn sein Körper weist nicht die geringste Spur eines Einschusslochs auf.

Pater Brown ist zum Pfarrfest nach Glastonbury eingeladen worden. Im Schlepptau: ein ganzer Bus voll Waisenkinder. Es ist ein herrlicher Sommertag, der für alle die besten Versprechungen bereithält. Doch dann ereignet sich auf einem nahen Landsitz ein schlimmes Unglück - Feuer bricht aus. Und trotz aller Suche bleibt der reiche Mr. Carroll verschwunden. Zusammen mit der Waisen Billie und dem Sohn des Dorfpolizisten begibt sich der versierte Hobby-Kriminologe auf Spurensuche ...

C. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe halten sich in einem kleinen Dorf in der Provence auf, das urplötzlich von einer wahren Rattenplage heimgesucht wird. Bald zeigen die ersten Menschen Symptome, die auf die Rückkehr der Pest schließen lassen. Eine unheimliche "Brigade" aus vermummten Kuttenträgern hält die Bürger davon ab, das Dorf zu verlassen - aus Gründen der "Quarantäne". Poe und Dupin sind mit eingeschlossen und versuchen das perfide Spiel zu vereiteln.

Ein Bootsausflug verschlägt Pater Brown und Flambeau in das verschlafene Hafendorf Little Anniston, dessen Wahrzeichen der Pendragonturm ist. Auf diesem Turm lastet ein schwerer Fluch, der seit Jahrhunderten immer wieder neue Opfer fordert - und er scheint geradezu auf die Ankunft von Pater Brown gewartet zu haben, um erneut zuzuschlagen.

Aus dem ehemaligen Meisterdieb Flambeau ist durch Pater Browns Hilfe ein ehrbarer Privatdetektiv geworden. Als Flambeau dem Pater stolz sein neues Büro in London präsentiert, geschieht ein grausames Unglück, bei dem eine junge Frau ihr Leben verliert. Aber vielleicht war es gar kein Unglück? Und was hat Flambeaus Hausgenosse, ein Priester der "Kirche des Apoll", mit dieser Sache zu tun?

Die berühmte Schauspielerin Aurora Rome wird im Theater ermordet. War es einer ihrer vielen Verehrer? Zum Glück ist auch Pater Brown zufällig vor Ort, um Licht in die Sache zu bringen und einen Unschuldigen vor dem Henker zu retten.

Während eines geselligen Abends im Haus des Pariser Polizeichefs geschieht im Garten ein Mord. Wer ist der geheimnisvolle Tote und wie sind er und sein Mörder unbemerkt von allen Gästen in den Garten gekommen? Oder hat vielleicht sogar einer der Gäste diese grauenvolle Tat verübt? Der Polizeichef steht vor einem Rätsel. Wie gut, dass sich unter den Gästen zufällig auch sein alter Bekannter Pater Brown befindet - ein bescheidener englischer Dorfpfarrer, der aber für sein Leben gern Detektiv spielt.

Im kleinen Ort Chestwick in Südengland wird in einem Hohlweg die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sofort erwachen Stimmen, die die alte Legende vom Hohlweg beschwören, nach der einst ein Hexer dort sein Unwesen getrieben haben soll. Pater Brown jedoch glaubt nicht an Geister und macht sich an die Nachforschungen. Die Spuren führen in ein Erziehungsheim für Mädchen und zu einem nahe gelegenen Gutshof. Pater Brown muss die Fäden entwirren, die ein gefährlicher Mörder für ihn gesponnen hat.

Als die freundliche alte Dame Nellie Milchrist eines Tages die Tür öffnet, staunt sie nicht schlecht, als ihr Neffe davor steht, von dem sie seit vielen Jahren nichts gehört hat. Doch etwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. Dies bemerkt auch Nellies Haushälterin Natalie Gruber. Kurz darauf wird ein Toter im Garten gefunden, erschlagen mit einem Spaten. Dies ruft Pater Brown auf den Plan, der einem sehr alten Geheimnis auf die Spur kommt.

Eigentlich sollte es eine ganz normale Beerdigungsfeier werden. Nicht einmal der ansonsten so misstrauische Pater Brown hatte irgendwelche Zweifel an der Lauterkeit des Todes von Delilah Sterling gehabt. Erst als sich der trauernde Witwer, ein reicher Privatbankier, aufgrund eines Motorschadens verspätet, legt sich eine dunkle Befürchtung auf die versammelte Gemeinde. War doch seine Frau den Unfalltod am Steuer ihres Wagens gestorben. Bevor es dem Geistlichen jedoch gelingt, die düsteren Ahnungen zu bestätigen oder zu entkräften, kommt es zu einem gänzlich eindeutigen Mord.

Der Barmherzige - so nennt sich die unbekannte Person, die Mörder richtet, die durch die Maschen des Gesetzes geschlüpft sind. Pater Brown wird in diesen Fall involviert und macht in dem Seniorenheim Shady Oaks eine verblüffende Entdeckung. Zusammen mit der Hausangestellten Violet stellt er weitere Untersuchungen an. Kurz darauf verwandelt sich das Haus in ein Wespennest, in das der Pater mitten hineinsticht.

In Pater Browns Gemeinde geht ein Brandstifter um. Scheinbar wahllos legt er bei mehreren Dorfbewohnern Feuer. Zunächst kommt niemand ernsthaft zu Schaden, da es sich zu Anfang nur um eine brennende Mülltonne handelt. Doch von Mal zu Mal scheinen die Schäden größer zu werden, bis schließlich eine komplette Existenz auf dem Spiel stehen. Steckt tatsächlich ein Pyromane hinter allem oder handelt es sich um eine gut getarnte Rache? Erst als es den ersten Personenschaden gibt, entdeckt Pater Brown einen roten Faden innerhalb der Taten.

Amber Dawn Richardson flieht Hals über Kopf aus New York. Doch auf Monhegan Island gerät sie erneut in den Mahlstrom des Bösen. Mit mörderischem Instinkt folgt der geheimnisvolle Fremde ihrer Spur. In Dawns Haus nehmen Alpträume Gestalt an, und der Klang unheimlicher Silberglöckchen wird zum Boten ihres nahenden Todes ... Viel zu spät begreift Dawn die Regeln der erbarmungslosen Menschenjagd: Jeder gegen jeden. Wer überlebt, gewinnt. - Wer fällt, verliert ... X-Tension.

Wer könnte ahnen, dass etwas so Triviales wie eine verdorbene Milch der Ausgangspunkt zahlloser scheußlicher Verbrechen ist? Pater Brown ahnte jedenfalls nichts, als er sich dem Anwesen von Brigadier Woodrow Webber, dem achten Viscount Webber, aufmachte, um für den Diener John Cromwell Fürsprache zu halten, der just wegen dieser Milch entlassen worden war. Lord Webber, der in Aileen Jenkins überraschend schnell einen jungen und hübschen Ersatz gefunden hat, lässt jedoch nicht mit sich reden.

Im britischen Außenministerium ist ein geheimer Flottenvertrag verschwunden. Der Außenminister ist verzweifelt: Wenn das Geheimdokument in die falschen Hände gerät, wird man England den Krieg erklären. Inspektor Lestade von Scotland Yard sucht vergeblich nach einem Hinweis auf den Dieb. In so einer Situation kann nur noch der Scharfsinn von Sherlock Holmes eine Katastrophe verhindern.

Im Wald von Boscombe Valley wird die Leiche von Charles McCarthy gefunden. Er ist mit einem stumpfen Gegenstand ermordet worden. Der Tat verdächtigt wird zunächst sein Sohn James, der kurz zuvor einen heftigen Streit mit seinem Vater hatte. Doch der Schein trügt. Die Spuren führen vielmehr weit in die Vergangenheit zurück nach Australien. Dort ist zwanzig Jahre zuvor ein Goldtransport auf dem Weg nach Melbourne überfallen worden. Eine Tatsache, die das Leben der Beteiligten für immer veränderte.

Lady Eva Brackwell wird erpresst. Ausgerechnet von dem gewieftesten Erpresser in ganz London, den der Arm des Gesetzes einfach nicht zu fassen kriegt: Charles Augustus Milverton. Hilfesuchend wendet sie sich an Sherlock Holmes, der beschließt, seiner Klientin auf unkonventionelle Art zu helfen. Allerdings stolpern Holmes und Watson dabei mitten in einen Mordfall - und werden selbst zu den Hauptverdächtigen.

Susan Cushing, eine ehrbare Dame um die fünfzig, bekommt ein abscheuliches Paket. Es enthält zwei menschliche Ohren, eins von einem Mann und eins von einer Frau. Inspektor Lestrade von Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Handelt es sich um einen Lausbubenstreich oder verbirgt sich hinter der unheimlichen Postsendung ein Doppelmord aus Eifersucht? Wie immer in solchen Fällen bittet er Sherlock Holmes um Hilfe. Den führt die Spur zu den beiden Schwestern von Miss Cushing.

Miss Mary Morstan erhält jedes Jahr am selben Tag eine wertvolle Perle von einem unbekannten Wohltäter. Haben diese Perlen etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun? Oder mit der geheimnisvollen Schatzkarte, die sich in seinem Nachlass befindet? Und wie hängt der jüngste Mordfall in Upper Norwood mit alldem zusammen? Ein Fall, der Sherlock Holmes und Dr. Watson alles abverlangt, sogar eine gefährliche Verfolgungsjagd auf der Themse.

Der junge Sekretär von Professor Coram, Mr. Willoughby Smith, wurde erstochen. Die Suche nach einem Motiv für den Mord bleibt erfolglos - und erst recht die Suche nach dem Täter, der verschwunden ist, ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen. Inspektor Lestrade ist ratlos. Aber Sherlock Holmes kann helfen. Dank eines goldenen Kneifers, der ihm alles über den Täter verrät - fast alles.