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In Brisbane, Australien, startet ein kleines Schiff, das nur für die Küstenschifffahrt ausgelegt ist, in Richtung San Francisco. Ein Bordfunker ermöglicht einem Mann, der nach USA möchte, als blinder Passagier mitzukommen. Dieser wird im Laderaum, in dem die Fracht, eine Ladung Wolle, untergebracht ist, versteckt. Aufgrund der Wetterlage kommt das Schiff nur sehr langsam voran. Dem blinden Passagier, der nur in der Dunkelheit ist, wird das zu eng und zu langweilig. Er zündet eine Kerze an. Die Wolle beginnt zu brennen. Bald brennt das ganze Schiff.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Kapitän Cornish, ein Freund von Cliffs Onkel Curtis, braucht Hilfe. Auf seinem Schiff, dem Klipper Bonny Star, wurde mehrfach eingebrochen. Ein Unbekannter hat alles durchwühlt.

Jack und Cliff finden heraus, dass es ein Geheimnis in der Vergangenheit des alten Segelschiffes Bonny Star gibt. Es gehörte einst dem berüchtigten Freibeuter und Haudegen Perry Nutting. Der transportierte damals damit Edelsteine und Kostbarkeiten von den East Indies nach Amerika. Doch dann wurde das Schiff von Piraten angegriffen und geriet in einen Sturm.

Jack und Cliff stöbern in der Vergangenheit des Colleges. Sie vermuten, dass der Unfall, bei dem ein Student in den Tod stürzte, vielleicht ein Mord ist. Bei ihren Nachforschungen finden sie in der Bibliothek alte Baupläne, auf denen ein Geheimgang eingezeichnet ist, der in den Glockenturm führt. Hat sich vielleicht damals jemand durch diesen Gang geschlichen, um den Studenten über die Brüstung zu stürzen?

Auf dem Campus der Morgan State University, die Cliffs Bruder Edward besucht, spukt es. Nachts ertönt mahnend die dunkle Glocke aus dem abgelegenen Glockenturm. Aber niemand ist dort! Jack und Cliff besuchen Edward in Baltimore und versuchen, das Rätsel zu lösen. Dabei stoßen sie auf ein schlimmes Ereignis in der Vergangenheit: Ein Student kam bei einem Sturz vom Glockenturm ums Leben. Ist es sein Geist, der jetzt die Glocke läutet?

Mr. Wilsons Bruder George scheint von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt worden zu sein. Nur in was für ein Verbrechen ist er verwickelt, was haben die Gangster vor? Die Spur führt zu einem abgelegenen Haus im Wald, das von einem scharfen Hund bewacht wird.

Jack und Cliff sind entsetzt: Der beliebte Lehrer Mr. Wilson erscheint nicht zum Unterricht und niemand weiß, wo er steckt. Hatte er einen Unfall? Oder wurde er vielleicht sogar entführt? Jack und Cliff nehmen die Suche auf und finden den Mustang von Mr. Wilson verlassen am Straßenrand. Die Spuren deuten auf einen Kampf hin.

Jack wundert sich. Er bekommt eine Einladung zu einer Auktion, in der Kunstwerke versteigert werden. Schnell stellt sich heraus, dass die Einladung ein Geheimnis umgibt, in ihr ist eine geheime Botschaft verborgen. Will jemand die kostbaren Antiquitäten stehlen? Mr. Van Dyke, der sich um die Exponate kümmert, will seltsame Geräusche gehört und ein geisterhaftes Licht gesehen haben.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Personifizierte Meditation über die Beziehung der Geschlechter. Den Hauptdialog bestreiten die kloster- und liebessüchtige Camilla und der Vetter Perdikan, die im Schloss von Perikans Vater, eines Barons, nach der Ausbildung aufeinandertreffen. Sie sollen heiraten. Aus anfänglicher Zuneigung zueinander werden mehr und mehr Verletzungen. Gibt es ein Happy End?

10. Mai 1869: An diesem Tag wird Geschichte geschrieben – amerikanische Geschichte, Technologie-Geschichte, Eisenbahn-Geschichte... und nicht zuletzt die Geschichte des Wilden Westens. Es kommt zum Lückenschluss der ersten transkontinentalen Eisenbahn in Nordamerika. Sie ist die längste Eisenbahnstrecke der damaligen Zeit und bringt Veränderungen für Menschen und Tiere. Sie ist der letzte Nagel zur Eroberung des Wilden Westens, der geprägt war von Abenteuern und dem Kampf ums Überleben.

Jack und Cliff freuen sich: Sie dürfen mit Onkel Curtis auf der Asturia nach Florida fahren. Doch gleich zu Beginn der Reise häufen sich die seltsamen Vorgänge: Cliffs Koffer lässt mit seinem Schlüssel nicht öffnen, ihre Kabine wird durchwühlt und sie verfolgen einen verdächtigen Lauscher.