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Dopo molti anni di assenza, Ted Barton decide di tornare a Millgate, la piccola citta' della Virgina dove e' nato. Un tranquillo borgo di provincia come ce ne sono a migliaia. Due negozi di ferramenta qualche emporio, un fabbro... Vi si reca in vacanza insieme alla moglie Peg, insofferente e spigolosa come tanti personaggi femminili di Philip K. Dick.

Nessun testimone, nessun indizio, nessun cadavere. Josy, la figlia dodicenne del famoso psichiatra Viktor Larenz, scompare in circostanze misteriose. Il suo destino resta irrisolto. Due anni dopo, l'inconsolabile Viktor si è ritirato in una remota casa vacanza. Lì, una bellissima sconosciuta lo rintraccia, tormentata da allucinazioni nelle quali è ricorrente la presenza di una ragazzina che sparisce nel nulla proprio come accadde a Josy. Viktor decide di aiutarla con una terapia che, tuttavia, con il passare del tempo assomiglierà sempre più ad un cupo interrogatorio.