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München, 1913/14: Nachdem die beiden Schwestern wieder nach München zurückgekehrt sind, versuchen sie sich ein Leben in der Großstadt aufzubauen. Elsa hat sich mit ihrer Sattlerwerkstatt etabliert, doch ihr ehemaliger Schwiegervater versucht immer wieder ihre Geschäfte zu sabotieren. Als sie Thomas Maierhöfer, einen jungen Ingenieur, kennenlernt, findet Elsa in ihm einen unerwarteten Verbündeten.

Distant rumblings of conflict in Europe have reached even the secluded, snow-dusted mountains of Virginia, where Lauren Greenwood faces a battle of her own. The Great Depression is crippling America, leaving millions of its victims without shoes on their feet and clothes on their backs. Hope House - the orphanage Lauren runs - is suffering more than ever. The one thing Lauren is not short of is love. But with just a handful of dollars to her name, every day is a struggle to feed the orphans and keep a roof over their heads. Yet she refuses to give up.