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Der junge Robert Appleyard verlässt sein Elternhaus und das britische Kohlearbeiterdorf, in dem er aufgewachsen ist. Es ist Sommer, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, und Robert ist hungrig nach Meer, Sonne und Weite. Nach Wochen der Wanderschaft, die offene See schon in Sicht, lernt er Dulcie Piper kennen, eine ältere, exzentrische Dame, die in einem verwunschenen Cottage lebt. Aus einem Nachmittag wird ein ganzer Sommer und Dulcie eröffnet dem jungen Mann auf unvergessliche Art die Welt der Poesie, der Musik und der Malerei.

After two years of peace, Ruethwyn and her friends have graduated from Tyrness Academy, yet darkness looms on the horizon. Sinera has consolidated her control over the Golden Dominion, and Selwyn is threatened by Rue's former mentor. In her search for more information regarding her art of atavism, Rue has learned of similar practices once practiced in the nation of Corval, and she sets out with her friends in the hopes of gaining an edge over Sinera. Unfortunately for her, Sinera has not forgotten Rue, and has forged an alliance with some of her old enemies.